私募销售工作总结

私募销售工作总结

　　总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，因此好好准备一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢？下面是小编为大家收集的私募销售工作总结，欢迎阅读与收藏。

　　一年好景君须记，正是橙黄橘绿时。紧张忙碌的20xx年已接近尾声，营销中心在营业部领导的支持和团队成员的相互配合努力下，全体同仁团结一致、相互协作、顽强拼搏，为公司的发展付出了极大的艰辛和汗水，取得了比较可观的成绩。20xx年的工作即将全面展开，预示着我们明年的工作仍将充满着挑战。为此，我们有必要对过去的工作认真总结，保持清醒认识，并着手准备应对20xx年我们将面对的新形势和新问题。下面我对营销中心的工作进行总结、汇报如下：

　　一、回顾20xx年营销中心各方面的工作

　　（一）目标管理方面在公司各项营销活动中，营销中心高度重视、统一策划营销方案，充分发挥团队竞争意识，通过“同成长，共收获”和“携手同行，决战百日”等专项营销活动中，营业部截止到11月末新增开户户，其中营销代表和经纪人新开户户。截止10月底营销团队累计交易量亿，占营业部总交易量的%；营销团队管理的资产总额为亿，占营业部总资产量的%。紫金理财产品销售累计实现万元，紫金理财产品日均保有量达到万元。

　　（二）团队文化方面为加强团队文化建设，提高团队成员的工作效率。营销中心突破以往选拔人才的方式，进行团队经理竞聘活动，

　　积极调动新老员工的工作热情，充分发挥每位员工的内在潜力，此次竞聘活动拓展了人才

　　选择的渠道，也为营销中心后续选拔人才提供了很好的借鉴。此外，营销中心还举行各种营销竞赛、经验交流会，增强了各客户经理的交流和融洽，团队协作精神。各团队之间也形成了良好、和谐的竞争机制，充分发挥各团队成员的个性、特色，在开发客户中取得了较好的效果。

　　（三）渠道建设方面在原有银行渠道的驻点券商日益饱和的情况下，20xx年营销中心把渠道建设的工作重点逐步转到新的渠道开发上。营销中心开始注重开发超市、大卖场，移动、联通等电信运营商，软件公司，社区，学校，4s店，旅行社等多种渠道，多管齐下。其中，电话营销取得了比较好的效果，通过银行、客户提供的电话资源，结合比较有经验的客户经理进行的电话营销培训，营销中心通过电话营销在不到三个月的时间里约引进1000的新增万资产。

　　（四）人才储备方面“投顾暂定规定”出台后，各家券商都在积极探讨未来业务如何发展，营销部门也在议论该项业务对自身的影响，而市场的转变也似乎预示着，“投顾”将是未来营销人员的最佳出路。在这种大环境下，我们开始注重培养客户经理的综合素质，通过晨会的股市分析、每天一堂销售课、礼仪培训、每周理财服务培训等多方面来提高员工的职业素养。此外，营销人员的工作不仅仅是开户了，还可以做很多事情，包括和银行、私募、基金公司接洽，发售定向理财产品，和风投、pe、投行合作，涉足股权投资，扮演客户与营业部之间的桥梁，实现业务

　　和收入的多样化，做“全业务链”指引下的“多面手”。

　　20xx年所取得的业绩，充分展示了各个团队成员的团结合作，努力进取的精神风貌和工作能力，更与公司领导的信任和支持是密不可分的。面对20xx年的新形势和新问题，营销中心必须做好充分准备和周密计划，以迎接新一轮的挑战。

　　二、展望20xx年营销中心各方面的工作

　　（一）积极开展融资融券业务，努力提高业务水平。

　　在市场的热切期待中,筹划数年的证券公司融资融券试点终于进入最后的冲刺阶段，在这场资本市场的创新发展中，大力推行融资融券业务，以创新业务为契机，盘活客户资产，培育客户群体，提升服务水平，创收中间收入。营销中心更是需要发挥先锋作用，迅速熟悉相关业务的办理流程，积极探索融资融券的客户开发渠道。

　　（二）深刻解读全业务链模式，全面提升营销中心各项工作的核心竞争力。

　　营销中心应逐渐转变思维，强化以客户需求为导向，以业务关联为基础，通过对各部门、各个业务的优化与协调，打破传统的金融服务条块化分类，把跨部门、跨模块的关联业务整合成一体化业务链条，最终形成一个客户、一个账户、系列产品、综合服务的`统一服务体系。此外，营销中心还可

　　以积极拓展与银行、私募、基金公司接洽，发售定向理财产品，信托产品，和风投、pe、投行合作，涉足股权投资，为限售股解禁和大宗交易调度资源，逐渐实现“全业务链模式”。

　　（三）开发整合营销模式，实现新跨越发展。

　　营销中心要具备具体问题具体分析的能力，要充分调查市场，了解客户，挖掘客户的需求，整合营业部现有资源，进行整合营销。根据季节、地域、天气、社会环境等各方面的因素，采取与时俱进、具体实际的营销策略。营销中心应充分利用证券行业投研的专业优势，对银行、保险等金融机构进行渗透，大力挖掘培育转化潜在客户群体，把银行短期理财客户、活期存款客户转化国债回购业务客户；把银行套牢的开放式基金客户，通过我们专业的分析，转化为营业部资源客户；把有高端理财需求的客户，通过我们的合理配置，转变为我们的紫金理财客户。营销中心只有不断接纳新思想、学习新知识，突破传统的思路和方法，全身心地融入市场，贴近客户需求，才能打造具有华泰特色、不可复制的核心竞争力，实现跨越式发展。

　　（四）深化人才管理机制，推进人力资源可持续发展。

　　加强营销队伍的建设，持续招聘合适的营销人员，优胜劣汰，保持营销队伍的动力；同时，充分考虑证券经纪人的从业经历、业务素质等相适应的情况，对现有证券经纪人团队进行梳理。营销中心要根据现有员工的具体情况，以理财中心相互协作，打造一只过硬的投资理财顾问队伍，提升客户对资产配置的意识，对财富管理的认知，通过对客户的分类与需求，整合公司的产品资源，选择出与之匹配的理财咨询方案。此外，还要创新营销手段和方法，大力推广、推介公司金融服务体系和金融服务产品，打造特色的互联网营销服务模式，多方位实施网络金融服务。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

　　在公司与华泰联合的二次整合之际，在公司发展的重要历史时刻，在“全业务链”指导思想下，我们相信所有营销人员都会为了共同的目标不懈努力，互相支持，积极进取，相信在20xx年会再创辉煌，取得更好成绩！