保险理财专员岗位职责

保险理财专员岗位职责

　　现如今，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的保险理财专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险理财专员岗位职责1

　　1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

　　2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

　　3、协助银行举办各种理财活动;

　　4、银行网点培训工作。

保险理财专员岗位职责2

　　1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

　　2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

　　3、协助银行举办各种理财活动;

　　4、银行网点培训工作。

保险理财专员岗位职责3

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

　　5、负责销售区域内销售活动的`策划和执行，完成销售任务;

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。